与老和尚的一面之缘，只让杨玉环觉得有趣。长安，寿王大婚，众皇室都来参加，好不热闹。团扇拿下的一刻，杨玉环的美貌让在场的人都不由地赞叹。新婚后，寿王与玉环同来见玄宗。玄宗惊叹于玉环的美貌，不由失神，场面有点尴尬。玄宗把九龙玉杯赐予杨玉环。李林甫等误解了玄宗的意思，认为玄宗此意在示明要立寿王为太子。李林甫来见张九龄，说了九龙玉环的事。假意说担心玄宗要换太子，煽动张九龄绝意反对易换太子。杨洄与武惠妃(李建群 饰)一边在热火朝天地为废太子做工作，一边寿王却并不在心，还对惠妃说并不想当太子。寒冬，玄宗命高力士赐张九龄羽扇，张九龄心寒。高力士暗示张九龄想要做事，要先自保。张九龄自有傲骨，不肯低头。并做诗一首，期望能挽回圣心。正在此时，惠妃的太监牛贵儿，带来了惠妃所赐的暖手炉，同时明言要张九龄保寿王。张九龄命将牛贵儿“关押”起来，明日到金殿上当面对质，与高力士同以后宫干政之罪来弹劾惠妃。高力士答应为证。惠妃得知张九龄将牛贵儿扣留的事，心疼病又发了。第二日，金殿上，张九龄参惠妃干政。将牛贵押上金殿，牛贵儿在金殿上咬定只是送手炉，并无其它。张九龄让高力士出证，可高力士见风驶舵，反了口。张九龄被罢了原职，贬为外官。太子瑛与鄂王瑶、光王琚为张九龄之事同喝闷酒。席间言语过激，被杨洄听见。杨洄巧施手段，一边威胁一边示好，成功博得了太子与两皇子的信任。花园中，寿王与杨玉环聊天，寿王想起王皇后，并担心母亲会对太子做出过激的事。并问杨玉环想当太子妃，未来的皇后？杨玉环回答道不想，并说起九龙玉杯的寓意。宫中，玄宗一边看歌舞，一边对惠妃说不要再参与易换太子之事。李林甫升任中枢令，来道贺的人络绎不绝。当着众官的面，李林甫借马说人，暗示众官不要做“乱说话”的人。在席的贺知章面露不屑的神色。
